Odoo CRM, diseñado para adaptarse al modo de trabajar real de tu equipo de ventas.
La mayoría de los equipos no pierden oportunidades de venta porque el producto no sea el adecuado. Las pierden porque se les pasó un seguimiento, un presupuesto se envió tarde o la previsión era una mera suposición. Odoo CRM reúne tus clientes potenciales, el proceso de ventas, las actividades y las previsiones en una sola plataforma, conectada a los presupuestos que envías y a los pedidos que gestionas. En Odoo 19, el proceso de ventas hace más que simplemente almacenar tus oportunidades. Las puntúa, para que tu equipo dedique su tiempo a donde las probabilidades son mayores. Lo configuramos en función de cómo vende ya tu equipo y, a continuación, limpiamos los datos lo suficiente como para que esa puntuación sea fiable.
Odoo
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Testimonios de clientes
Tu proceso de ventas en un solo lugar, en lugar de en cinco bandejas de entrada.
Cada oportunidad es una ficha en el tablero, en la que se indican el valor, la fase y el siguiente paso. Arrástrala hacia adelante a medida que avanza el acuerdo. Los correos electrónicos enviados y recibidos del cliente se registran automáticamente en la ficha. Las llamadas, reuniones y presupuestos se planifican como actividades, y Odoo se encarga de recordar a la persona adecuada en el momento oportuno. Cuando un acuerdo está listo, el presupuesto se genera a partir del mismo registro y se convierte en un pedido sin necesidad de volver a introducir nada. Los departamentos de ventas, finanzas y asistencia técnica consultan todos la misma fuente.
El proceso te indica en qué debes invertir tu tiempo.
Odoo 19 puntúa cada oportunidad con una probabilidad de éxito y muestra los factores que hay detrás de esa cifra, en lugar de ocultarlos. Los clientes potenciales se puntúan en función de tu propio historial de conversiones y se derivan a la persona adecuada según las reglas establecidas. El sistema analiza el tono de los correos electrónicos y chats entrantes, para que puedas ver qué cuentas se están enfriando antes de que dejen de dar señales de vida. Redacta correos electrónicos de seguimiento a partir de la última interacción y escribe el resumen de una llamada grabada directamente en el registro. La IA se basa en tus datos, lo que significa que su precisión depende de la calidad del proceso de ventas que la sustenta. Esa es la parte que acertamos desde el principio.
Adaptamos el CRM de Odoo a tu proceso de ventas, y no al revés.
Un CRM solo funciona cuando las etapas se ajustan al proceso de venta real de tu equipo y los datos son lo suficientemente fiables como para confiar en ellos. Analizamos tu proceso de ventas, configuramos las reglas de puntuación y asignación, y conectamos el CRM con los presupuestos, las facturas, el marketing y el sitio web. Si ya utilizas el CRM de Odoo y nadie lo usa, auditamos lo que hay y volvemos a sentar las bases. Trabajas con un equipo local, respaldado por más de 280 especialistas en Odoo repartidos por cinco países europeos.
Todo lo que necesitas saber sobre el CRM de Odoo.
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Sí. Odoo es, por defecto, un sistema multiempresa y multidivisa. Los flujos entre empresas, la configuración específica por empresa y la consolidación del grupo están configurados de tal manera que un grupo con varias entidades puede cerrar sus cuentas y realizar la consolidación sin tener que volver a calcular las cifras manualmente cada mes.
Odoo CRM se integra directamente con la gestión de proyectos: una oportunidad ganada se convierte en un pedido de venta, lo que da lugar a un proyecto con tareas, presupuesto y equipo en un solo paso. Los presupuestos, los pliegos de condiciones, las órdenes de modificación y la comunicación con el cliente se gestionan en el mismo registro. El traspaso de ventas a ejecución se realiza con un solo clic.
Sí. Dado que el LIMS se ejecuta dentro de Odoo, el CRM, los presupuestos y el portal del cliente ya se encuentran en la misma plataforma, por lo que una solicitud del cliente se transforma en una muestra registrada sin necesidad de volver a introducir los datos. Los instrumentos y el equipo de laboratorio se conectan a través de la capa de integración; durante la fase de análisis, determinamos qué instrumentos envían los resultados automáticamente y cuáles siguen funcionando de forma manual.
Sí. Un formulario puede generar un cliente potencial, un pedido de tienda puede convertirse en un pedido de venta y una página de producto puede mostrar el stock y los precios en tiempo real, ya que todo forma parte de una misma base de datos, en lugar de ser herramientas independientes que se mantienen sincronizadas.
Sí. Odoo funciona bien como ERP para empresas de servicios profesionales porque reúne en una sola plataforma el CRM, la gestión de proyectos, el control de horas, la facturación y las finanzas. Las consultoras, las empresas de servicios informáticos, las oficinas de ingeniería y las agencias gestionan en él todo su ciclo, desde el presupuesto hasta el cobro. La idoneidad depende de cómo se configuren el modelo de proyecto y las normas de facturación.
Odoo gestiona las operaciones B2B y B2C a través de un único registro de cliente y un único stock centralizado, con precios, condiciones de pago, límites de crédito y tratamiento fiscal específicos para cada canal. Los clientes B2B acceden a un portal de autoservicio en el que pueden consultar su lista de precios negociada, el stock en tiempo real, realizar pedidos rápidos a partir del historial de pedidos y ver su saldo de crédito. Los compradores B2C ven el catálogo público y los precios estándar. Los gestores de cuentas ven al mismo cliente en el CRM con presupuestos y márgenes. Lo que marca la diferencia es la jerarquía de clientes y el modelo de lista de precios decididos en el plan maestro, no la tecnología.
Descubre cómo podría ser Odoo CRM para tu equipo.
Una primera conversación para entender cómo gestionas las ventas y los presupuestos actualmente, y cómo encaja Odoo CRM en tu proceso.